铁打的杨国福?流水的加盟店!商业模式精髓便是:坑骗加盟代理不可以停

2022-03-24 12:29 小本生意投资平台

原文章标题:铁打的杨国福?流水的加盟店!80%加盟店撑但是3年,商业模式精髓便是:“坑骗”加盟代理不可以停 | 股票IPO

铁打的杨国福?流水的加盟店!商业模式精髓就是:忽悠加盟不能停

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铁打的杨国福?流水的加盟店!商业模式精髓就是:忽悠加盟不能停

创作者 | 欧帆

编写 | 新手

铁打的杨国福?流水的加盟店!商业模式精髓就是:忽悠加盟不能停

杨国福串串香是中国最大的麻辣烫餐饮连锁品牌

有关餐饮业类公司,尤其是新中式餐饮管理公司,风起云涌君以前早已读过许多家了,例如九毛九、海底捞火锅这些;有关连锁加盟午餐的商业模式和会计特性,也主要剖析得很明白了。

近日我国著名的串串香餐饮集团——杨国福麻辣烫,向香港交易所提交了招股书,提前准备登录中国香港的金融市场。独家代理保荐人是中信建投。

下边风起云涌君就提前准备狗拿耗子,简短说说杨国福串串香。

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依据企业引入的弗若威尔沙利文数据信息,2020年按饭店总数测算,杨国福串串香是中国串串香这一细分行业的第一。

如果依照饭店的销售额(不等于企业的主营业务收入)测算,杨国福串串香也是领域第一,市场占有率为4.3%。排行第二的谭二师路边麻辣烫,其销售市场分成为4%。不容置疑,杨国福串串香是中国最大的麻辣烫餐饮连锁品牌。

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(杨国福串串香招股说明书)

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企业由来源于北方的杨氏家族操控

依照公司的分类,串串香归属于快餐连锁。串串香实际上始于成渝地域,原本和东北地区扯不上关联,可是现阶段我国较为大的串串香餐饮连锁品牌,一个杨国福串串香,一个谭二师路边麻辣烫,全是源于东北地区。

来看,是东北地区银把串串香这一四川美食完全发扬了。

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杨国富麻辣烫的历史时间较早可以上溯到2003年,来源于东北哈尔滨的杨国福、朱冬波夫妻在哈尔滨市永和街设立了第一家串串香直销店。但是当初的知名品牌还不叫杨国福串串香,而叫杨记麻辣烫——2007年时,企业全部加盟店才叫成杨国福串串香。

2015年,企业开展改组,杨国福夫妻及其他们的孩子杨兴宇,一同变成公司的控股股东。同一年,杨氏家族还把总公司和注册地址搬到了上海市。

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(杨国福串串香招股说明书)

杨氏家族分工明确:杨国福承担公司总体的经营管理和发展战略,妻子朱冬波承担供应链管理。

对于28岁的孩子杨兴宇,应该是被作为继任者塑造了。他进到企业运行的时间是2016年。那个时候杨兴宇大约22、23岁的模样,类似高校一大学毕业就到公司工作中了。

一到企业,小小年纪的杨兴宇便立即出任企业的采购部门主管。做了一年,立即晋升企业的副总。2年以后,便变成首席战略官。又到了2年,杨兴宇宣布被任命为公司的监事会主席。

杨兴宇如今承担企业的品牌运营和数字化工作中,是企业最年轻漂亮的监事会主席,也是企业最年轻漂亮的管理层。

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(杨国福串串香招股说明书)

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企业唯一的生产制造加工厂,生产量仅有40%

但凡把经营规模做大,可以完成连锁式运营的午餐,其规范化水平都非常高,串串香也是如此。

相对性一般的午餐,串串香的制做步骤非常容易规范化,基本上可以优化为:高汤 食物。

食材和高汤全是已有的,并且是依照统一的规范制做,顾客只要选用差异的原材料和不一样的高汤,随后开展任意的排列与组合就可以。这一点和新中式火锅店十分像。

不一样牌子的串串香在原材料层面实际上全是相似的,一般都包含常温下食物和冷冻品食物。比如下图所示的各种各样常见的蔬菜和荤腥。

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唯一比较大的区别应当便是高汤了。而汤底在于调味品。显而易见,调味品的秘方才算是差别不一样串串香的关键因素。企业的直营加工厂建在四川成都,便是专业用于生产制造企业自购的调味品的。

必须留意的是,四川那一个加工厂的生产量是非常低的:2019-2021年前三季度,四川加工厂的生产量一直都仅有40%上下,某些产品线的生产量乃至仅有10%上下。

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企业对于此事得出的表述是:一部分商品刚发售,并未进到到大规模生产环节;并且充分考虑将来提高的要求,企业在设计方案生产能力的情况下,就定得非常高。这就造成厂家的生产量一直彷徨在底位。

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(杨国福串串香招股说明书)

现阶段,杨国福串串香只给予三种高汤:經典大骨汤、甜酸番茄汤及其香醇麻辣拌。

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串串香的生产工艺流程大概可以分成三个流程。

第一步,顾客在食品柜上自己挑选食物。

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第二步,确定高汤,并对原材料开展秤重,随后清算支付。

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最后一步便是饭店的餐厅厨房工作人员选用“1人单锅”的方法,将食物放入高汤中蒸熟就可以。

全部制做步骤不繁杂、易实际操作,并且非常容易规范化,压根不用借助厨艺精湛的老师傅。

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开实体店方式以加盟代理为主导

企业的创业方式以加盟代理为主导。截止到2021年三季度末,企业一共有5783家饭店,在其中5780家全是加盟店,直营的饭店仅有3家。

从收益构造看,经营加盟代理饭店的收益占公司营收的占比在90%上下。

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(杨国福串串香招股说明书)

下面的图表明的是加盟店的大门和店内的自己挑选食物展示柜。

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从自然地理上区划上,绝大多数加盟店是开在二、三、四线城市,一线城市反倒较少。

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(杨国福串串香招股说明书)

即然是以加盟店为主导,那表明企业实际上不可以直接承担经营餐厅。从运营模式上讲,企业更像一个原料经销商。

工作流程大概是那样:企业先扣除加盟店一定数额的加盟费用,随后企业自身生产制造调味品,并从第三方购置食物。最终再将调味品和食物,一齐派送到每个加盟店手上。

企业真真正正的人物角色是当做加盟店的供应链管理。

原本每一个地域的加盟店,其餐价都不一样。何况企业如今关键采用加盟模式来扩张企业规模。因而,饭店的客单价这一指标值就沒有非常大的实际意义(自然,企业都没有公布)。

但是,大家倒是可以看一下企业自营餐馆的客单价。

依据招股说明书公布的数据信息,自营的杨国福串串香,其客单价大约是30元上下,价钱也不会贵。

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(杨国福串串香招股说明书)

2019-2021年前三季度,企业加盟店的均值销售总额基本上维持在20万上下,转变并不大。也便说,每新增加一家加盟店,企业就可以从加盟店那边得到均值每一年20万块的收益。

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企业的利润率和净利率也几乎没有什么大的转变,各自保持在30%和15%上下。

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发售前企业突袭年底分红,钱几乎所有进到李家的钱包

最终风起云涌君谈2个问题。

第一个问题是企业突袭年底分红的问题。

2021年9月,企业现金支付股利分配1个亿,在其中2000万是企业所得税。因为李家现阶段的占股十分集中化,达到97%。因此这剩余的8000万RMB,几乎全进了李家的钱包。这也是十分明显的发售前突袭年底分红。

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(杨国福串串香招股说明书)

第二个问题是加盟店的扩大节奏感问题。

风起云涌君注意到,每一年企业都是会提升近千家加盟店,此外也会关掉近千家加盟店。

如下图所示,2019年新开业986家,与此同时又关掉1068家;2020年也是这样的事情,开1467家,又关掉939家。

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(杨国福串串香招股说明书)

并且风起云涌君还发觉:仅有40%的加盟店可以运营持续3年以上;60%的加盟店3年以内就关掉;20%的加盟店,只运营1年就关上了!

由此可见,企业加盟店的可持续发展和可靠性实际上是不太好的。

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(杨国福串串香招股说明书)

杨国福麻辣烫可以一边规模性开实体店,另一边又规模性停业,身后的压根逻辑性实际上是由企业设备的特征所确定的。

以前提及,企业自营店面的客单价仅有30元,并且绝大多数加盟店没有在一线城市。一家加盟店只有给企业产生20万块的收益。这种都足够表明,串串香这类品类,归属于较为便宜的快餐连锁。

在价钱上,串串香和路边小吃摊没有什么差别,无非便是前面一种非常容易规范化罢了。

一家串串香饭店,其运营成本并不大,盈利也很少。一旦加盟店干不起来了,可以随时随地撤出。与此同时,你想要开个,只需租间店面,随时随地都能够开。

恰好是因为串串香的这些特点,加盟店的流通性就非常变大。因此,企业要想保持业绩提升,就需要得不断地开实体店,并且还需要是规模性开实体店才行。

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